工行廣東碳市場履約掛鉤債券發(fā)行 分行成功助力全國首單
近日,工商銀行廣東省分行牽頭承銷的廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司2021年度第一期中期票據(jù)(可持續(xù)掛鉤)成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模3億元,期限3年。該中期票據(jù)是全國首單碳市場履約掛鉤的債券,也是廣東省內(nèi)首單可持續(xù)掛鉤債券。
據(jù)工行廣東分行相關(guān)負責人介紹,可持續(xù)掛鉤發(fā)展債券是在中央“碳達峰”“碳中和”決策部署下應(yīng)運而生的創(chuàng)新債務(wù)融資工具,于2021年4月由中國銀行間市場交易商協(xié)推出。在債券結(jié)構(gòu)設(shè)計上,將債券條款、票面利率等與發(fā)行人公司減排目標或減排效果進行鎖定,既拓寬了企業(yè)融資渠道,滿足傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源企業(yè)或其他行業(yè)企業(yè)的資金需求,也促進企業(yè)有計劃、有目標地實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
“具體到本期中期票據(jù),發(fā)行人選擇了‘碳市場履約’及‘單位火力發(fā)電平均供電煤耗下降’兩個可持續(xù)發(fā)展績效目標與債券票面利率掛鉤,從‘合規(guī)’與‘碳減排’兩個角度向市場作出承諾,體現(xiàn)了企業(yè)支持碳達峰、碳中和的責任擔當和決心。”上述工行負責人介紹說,“同時,該債券由專業(yè)的第三方綠色金融評估認證機構(gòu)利用區(qū)塊鏈等先進技術(shù),對債券的可持續(xù)發(fā)展績效目標進行高效管理,確保綠色評估結(jié)果專業(yè)準確、不可篡改、可追溯。”
在債券發(fā)行過程中,工行各級機構(gòu)緊密聯(lián)動配合,積極上門了解企業(yè)需求、量身定制金融服務(wù)方案,主動與監(jiān)管部門、交易商協(xié)會等機構(gòu)溝通了解相關(guān)政策、尋求支持指導(dǎo)。在企業(yè)確定發(fā)行意向后,該行在一周內(nèi)即協(xié)助企業(yè)高效完成債券發(fā)行全流程工作,在煤炭等原材料價格持續(xù)高企時期,有效緩解了發(fā)電企業(yè)流動資金壓力,進一步助力全省保供電、保生產(chǎn)、保民生。
自我國向世界莊重宣布了“30·60”碳達峰碳中和目標以來,工行廣東分行進一步深入踐行綠色發(fā)展理念,深化綠色金融體系建設(shè),不斷加快綠色投融資創(chuàng)新步伐,加強環(huán)境風險和社會風險防控,促進經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益同步提升。
數(shù)據(jù)顯示,截至2021年10月末,工行廣東分行在節(jié)能環(huán)保、清潔能源、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級等領(lǐng)域的綠色貸款余額達1288億元,較年初增加526億元,增長69%,遠高于各項貸款增速;貸款余額折算為節(jié)能減排量相當于節(jié)約標準煤約900萬噸、減少二氧化碳當量排放約1700萬噸、減少化學需氧量約20萬噸。
(劉文婷 鄭婷影)
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